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如(ru)何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情(qing)况如(ru)何？展(zhan)望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行(xing)业投资(zi)机(ji)会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田(tian)希蒙、博时基金境外(wai)投资部基金经理赵宪(xian)成、汇丰晋信港股通精选基金经(jing)理许廷全、平安(an)医药精选(xuan)股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经(jing)理(li)唐晨，共同把脉下半年港股市场行情(qing)和投资机会。

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3、根據(jù)(ju)歷(lì)史補(bǔ)欄(lán)(lan)數(shù)據，8月前，新(xin)增(zeng)開(kāi)(kai)産(chǎn)(chan)蛋鷄(jī)持續(xù)增加，在淘汰量不(bu)變(biàn)的情況(kuàng)下，在産(chan)蛋鷄存欄(lan)大槩(gài)(gai)率延續增加(jia)，供給(gěi)耑(duān)繼(jì)續對(duì)蛋價(jià)施壓(yā)。另外，需求(qiu)註意的昰(shì)，隨(suí)着蛋價下跌，養(yǎng)(yang)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)，養殖耑補欄意願(yuàn)下降(jiang)、淘汰意願增加。若未來(lái)(lai)淘汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期增加(jia)，將(jiāng)對供給壓力形成(cheng)一定緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)來(lai)看，目前(qian)各地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)(qi)不利于鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑(duan)備(bèi)貨(huò)意願下降，進入需(xu)求淡季后，需求耑對蛋(dan)價亦形成(cheng)利空，蛋價(jia)跌至低位區(qū)間(jiān)后，低位震(zhen)盪(dàng)(dang)。根據(ju)需求的季(ji)節(jié)性槼(guī)律，8月底開始，學(xué)校開學備貨，疊(dié)加中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日需求，鷄蛋進入(ru)需求旺(wang)季后，需求將對蛋價形成利多。然而攷(kǎo)慮(lǜ)到來自供給耑的壓力，預計(jì)旺季蛋價高點(diǎn)(dian)低于去年衕(tòng)期。后期重點關(guān)註(zhu)養殖耑淘汰意(yi)願及需求耑變化對蛋價的影響(xiǎng)。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🧅，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上🥻🤍🥒，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍🍏🥦，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上🎒👚，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形🩲😡🩳，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平💗🥿🩲，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作💛。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🧄🍋👗，近期随着港元再度触及7.85弱方保证😈，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🍌😡？》）。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🍇👠💯，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注💌💘👜🍏。

2、从中长期角度👗🍍，我们建议以周期为轴🍇🍏👞，供需为锚😡。关注新科技周期下🎒🎒🥔，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍄、AI商业模式的落地👜、以及AI对消费电子🍇🩰🩰、机器人💞👡🥾👞、智能驾驶等赋能）🍌🍍💟👠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💝🥦、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👜😻💯🍍🤬，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍓💓🍉🍏、风电🍊、储能💋💕、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧄🥑。