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2、3、策略观(guan)点：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速和(he)吞吐量增(zeng)速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运(yun)力增速(su)和吞吐量(liang)增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性(xing)。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低(di)。然而(er)，基于当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激(ji)烈，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更(geng)值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近——该水(shui)平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基(ji)于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。