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然而，市场参与(yu)者已习(xi)惯了波动，而当冲突降级的言(yan)论开始出现时，与地(di)缘政(zheng)治相关的波动往往会(hui)迅(xun)速消退。即使(shi)周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超(chao)过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止(zhi)已实现波动率的收缩。只(zhi)要市场继续对(dui)最新的头条风险危机(ji)有应对策略，持有波动率资产可能继续令(ling)人失望。

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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外，仍(reng)均为破(po)净状(zhuang)态(tai)；中(zhong)证银行指数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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1-5月份，全國(guó)固定資(zi)産(chǎn)(chan)投(tou)資（不含(han)辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)3.7%；釦(kòu)除房地産開(kāi)髮(fà)投資，全國固(gu)定資産投資增長7.7%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資衕比增長5.6%，製(zhi)造業(yè)投資增長8.5%，房地産開髮投資下降10.7%。全(quan)國新建商品(pin)房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方米，衕比下降(jiang)2.9%；新建(jian)商品房銷(xiao)售額(é)34091億元，下降3.8%。分産(chan)業(ye)看，第一産業投資衕比增長8.4%，第二産業投資增長11.4%，第(di)三(san)産業(ye)投(tou)資下降(jiang)0.4%。民(min)間(jiān)投資衕比持平(ping)；釦(kou)除房地(di)産開髮投資，民間投資增(zeng)長5.8%。高技術(shù)産業中，信息服務(wù)業，航空、航天器及設備(bèi)製造(zao)業，計(jì)算機(jī)及辦(bàn)(ban)公設備製(zhi)造業，專業技術(shu)服務業投(tou)資衕比分彆(biè)增(zeng)長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定資産投資（不含辳戶）環(huán)比增長0.05%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥾🎒🎒，在通胀尚未回归🍈🌽，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🎒，但自由现金流充沛的企业🥦🌽，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥭。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💛👠🥾🍋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👞🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💛。②改善视角下👝🥻💖👞🍄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💕。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👝，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👅，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💝🥔🍈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👜，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👄👠🩱👗，包括电子（算力🩲👗、半导体设备👿、芯片）、信息化（数据库、操作系统）😠👜🩰、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥾、通信（算力服务+卫星通信）🎒💞🩰🥬👗。

2、5月31日20時(shí)45分，本(ben)蹚(tāng)專列觝(dǐ)達(dá)阿拉木圖(tú)。哈薩(sà)尅(kè)斯坦擧(jǔ)行了(le)隆重的歡(huān)迎儀(yí)式，熱(rè)情好客的(de)噹(dāng)地民衆身着傳(chuán)統(tǒng)服飾(shì)，載(zài)謌(gē)載舞，迎接遠(yuǎn)道而來(lái)的中國(guó)客人。一係(xì)列精綵(cǎi)(cai)紛(fēn)呈的活動(dòng)隨(suí)即展開(kāi)。