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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者(zhe)之外，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美(mei)國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)(lve)伊(yi)朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)(jie)，這(zhè)種糰(tuan)結(jie)昰伊朗觝(dǐ)(di)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🍌，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨👿。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况💋。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路🍏。核心逻辑：

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥒，新能源车销量延续较高增长💖🍋🍏🧅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥥👅💓💟🥒，外需维持韧性增长👚，重卡受益于国四淘汰🤍🥦、新能源替代等🍇💌🌽，销量边际改善🥕，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🥕👠，光伏中期业绩或迎来边际改善👄🍆🥝。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍌，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥭🍓，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、ST新(xin)潮6月29日下午披露，公司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事(shi)會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票(piao)，棄(qì)權(quán)0票(piao)”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開(kai)臨(lín)時(shí)股東(dong)大會的議案》（下稱(chēng)(cheng)“《股東臨時提案》”）。