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再次(ci)提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港(gang)股已成为中国(guo)金融外循环的关键环节(jie)。A股代(dai)表(biao)性资产登陆港股(gu)已成趋势。叠(die)加港股互联网、新消费、创(chuang)新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一(yi)个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重(zhong)点方向。3. 内外(wai)资共(gong)振定价“中(zhong)国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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維(wéi)持年(nian)度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市(shi)上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)(pan)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我(wo)們(men)(men)繼(jì)續(xù)維(wei)持年度筴畧《再通脹牛市(shi)》看灋(fǎ)(fa)，牛市(shi)上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益(yi)資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下(xia)估值(zhi)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)(yu)資(zi)産價格上行**借貸(dài)需求(qiu)，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性(xing)寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹(zhang)尚未(wei)迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上(shang)下半場(chang)的切(qie)換(huàn)重點在于通脹(zhang)咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成(cheng)長的啞鈴型配寘思路(lu)。

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作为对以军(jun)袭击的回应，伊朗在(zai)13日晚间开启“真(zhen)实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计(ji)伊朗将在未来数小时内对以色列发(fa)动“大规模破坏性军事打击”。

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