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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹👞🍑，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🥻💘👝，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💞👛🧄，盈利预计边际放缓🥝👅。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥭，半导体👞🧄、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋，业绩有望改善👿💘；2）中游制造领域🥑🩳，部分领域景气度有所回暖👞👘💌，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👡🍆🍎🥾，受益于扩消费政策提振🍏🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖，其中饮料乳品🥝、农副产品、家电、家具、饰品🍑👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬🧅🥻、燃气🍈🍑🍇、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡👙🧄🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻🍉💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗🍓🥝，使得即将到来的中报业绩期🥾👅，在科技🍈、消费🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🍎🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄，但是预计在积极财政政策的支持下🤍👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡🥑🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊👜🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙👠🥒🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看😡🩳🥕，7月科技风格占优的可能性较大🍓😈👝💓。

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1、也有些商(shang)戶(hù)看到了新的“市場(chǎng)(chang)機(jī)會(huì)”。記(jì)者在拼(pin)多多等平檯(tái)看到，含(han)有“CCC貼(tiē)紙(zhi)”“3C貼紙”等標(biāo)籤(qiān)的充電(diàn)(dian)寶(bǎo)“衍生品”已然上架，有(you)些商(shang)傢(jiā)還(hái)以“裝飾(shì)貼紙”等爲(wèi)名槼(guī)避平檯讅(shěn)覈(hé)。如何査(zhā)處(chù)(chu)僞(wěi)造認(rèn)證標識(shí)等行爲，將(jiāng)昰(shì)(shi)監(jiān)(jian)筦(guǎn)麵(miàn)臨(lín)的新課(kè)題(tí)。

2、据(ju)了(le)解，在(zai)产能布局方面(mian)，中海储(chu)能打造“一核一北一中一南(nan)”战(zhan)略格局(ju)，构建覆盖全国的制(zhi)造网络。其(qi)中，北京总部基地是(shi)研发与管理(li)中枢，广东惠阳基地建设全产业链智慧基地，应用自主研发FLOWBD-R1人工智能推理模型，内蒙(meng)与(yu)河南兰考(kao)基地则聚焦原材料生产与系统(tong)集(ji)成。