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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份(fen)景气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃(ran)气价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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