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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💖🥭👠🤬、质量类指数相对占优的格局🩲👠。总体来看🍏🥥，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩱💔🍓🍄。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🥬👜、质量类风格的表现👛👿👞💟。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥭🍈，指数表现相对均衡🧡🎒，差距不大。市场6月中上旬🥔，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💟🥾，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍋🧡🤍👠。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👄。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍊🍓🍉，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍅👜🍌🥑，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🧡。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍍💖，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👡。

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结合细分领域中观指标来看🧄🥑，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💖😈👘😈，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🧄👿😈，存储器供不应求🥑，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👢，半导体中报业绩有望延续较高增长💓😠。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🌽🍇👜🍍，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍏。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍇，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍑。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩱，叠加低基数效应💋🍅🥭，二季度盈利或超预期。

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1、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)(wei)19.60百(bai)萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕(tong)比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由(you)正轉負(fù)至(zhi)-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲(wei)36.50百萬箇，月(yue)環比上行 11.96%，衕(tong)比增幅收(shou)窄(zhai)至10.27%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣(chu)貨量爲14.30 百萬箇，月環比(bi)上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄 4.52箇(ge)百分點至 0.49%。

2、今年 4 月💛🩱🍈🥥👅，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。