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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》👞💔🌽💔，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）🍌🍉🥔、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作👞。

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中(zhong)国企业资本联(lian)盟中国区首席经济(ji)学家柏文喜则认(ren)为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为(wei)主。同时，权益类(lei)基金分红有望增加，ETF基金的分红情况(kuang)也值得持续关注。下半年公募基金分红热(re)情有望延续，分红总额或超越去年。但(dan)柏(bai)文喜也提(ti)到，市场(chang)行(xing)情存在不确定性(xing)，如外部环境变化、宏观(guan)经济形势(shi)波动等，可能(neng)对基金业绩和分红产生(sheng)一定影响。若市(shi)场出现大幅调整或(huo)波动，可能(neng)会导致部分基金(jin)分红规模不及预期。

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陈健玮(wei)：在全球主要(yao)市场(chang)中，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显著低于美(mei)国市场(chang)。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率(lv)达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用(yong)事业(ye)等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续(xu)流入，正重塑港(gang)股估值(zhi)体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科技龙头(tou)的长期价(jia)值。

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结合细分领域中(zhong)观(guan)指标来看，受益于行(xing)业供需改善(shan)，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机(ji)出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比(bi)增幅(fu)持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期🥥💌，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加🍍，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显🍏🍅，PP炼厂库存同比还有增加🥑。下半年一方面上游投产量不多👞👅💌，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季👅💓🥒，同时下游制品出口需求也对总量形成补充👅，预计库存维持缓慢下降的趋势。

2、时间成本上，需挨个询价，配足份额常要拆分👝💟💛、找人，耗时费力；人力成本高🧄🧅💌，交易员全天盯盘🍆，需整支团队投入🍈🥾🥑💗，多岗协同沟通成本大💌💌👄🥾；新老换券时，老券流动性差，易“买高卖低”，额外成本高🍋，让个券配置性价比大打折扣💓💛。