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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后(hou)，會(huì)(hui)在前(qian)期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者(zhe)調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)(zhang)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)(huan)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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德福科技：近日💝🧄🍊，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主🍍💗🍈🍒。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充💟🍉👅。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱💗🥔🩳，但国内逐步进入消费旺季👄，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑🍓👝。

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1、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🥝👙。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推(tui)荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。