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战略上🩳😡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍍🍍🎒、政策基调积极😠👿、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥬🍌，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍋👗🥻，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💛💯👄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥦👢👠🍌🍉，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😠，更重要的是2014年二季度🤬，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👄🧅🩰🥿🥥，是盈利很强的牛市💘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍌👿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👘，二季度开始盈利快速上行🤍🍊🥝👄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍓💗💗💝。

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从目前基本面的趋势来看🩱👅，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍈👘😠🍒、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍑🍋🍑🥕。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧅🧄🥕。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍆，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👛🥔👝，可能反应了这种预期。

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