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从当(dang)前(qian)市场空间(jian)的角度(du)来看，满(man)足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括(kuo)AI硬件及(ji)应用，人形机器人，固态电池，信(xin)创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新(xin)药。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🥬🍆，尽管有迹象显示经济增长放缓😠，但通胀仍高于美联储 2% 的目标👠🍄💛👜。

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