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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来(lai)看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央(yang)行同步(bu)宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球(qiu)电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力(li)的提升(sheng)，以及AI智能化领域的(de)追赶。三(san)季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力(li)创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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其實(shí)這(zhè)箇(gè)問(wèn)題(tí)我想了很多年，一直沒(méi)懂巴菲特説(shuō)的安全邊(biān)際(jì)昰(shì)(shi)什麼(me)意(yi)思，但自己最后的體(tǐ)(ti)會(huì)就昰這樣(yàng)(yang)，不了解的公司再便宜也可能不便宜。（2020-10-15）

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1、人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美(mei)國(guó)(guo)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)(yi)院(yuan)版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)(lai)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

2、6月份南华工(gong)业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环(huan)比下行，重点(dian)企业粗钢日均产(chan)量(liang)下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存(cun)上行，主要钢材品种库(ku)存均下行(xing)。煤炭方面，6月秦(qin)皇岛港山西(xi)优混平仓价、京(jing)唐港山西主焦煤库提价均(jun)下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇(huang)岛港煤炭库存、京唐港(gang)炼焦煤(mei)库存下行。