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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣(xuan)布低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽(sui)然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳(wen)并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进(jin)一步变(bian)差。此次整车环节(jie)向(xiang)中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半(ban)年汽车行业(ye)“反内卷”的(de)举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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