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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需(xu)或随(sui)汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼(lian)铅社会库存(cun)仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年(nian)分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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2、7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一(yi)季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市(shi)场风(feng)险(xian)偏(pian)好有(you)所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。