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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观因素扰动市(shi)场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些(xie)因(yin)素的扰动(dong)下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌反弹后仅(jin)围绕(rao)关税冲击前(qian)位置窄幅(fu)震荡，难以实现(xian)实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随(sui)指数修复至关(guan)税冲(chong)击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而(er)从短(duan)期来看，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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1、新华社厦门6月16日电 两岸(an)融合发(fa)展示范区建设专题推(tui)进会15日(ri)在福建厦门召开。**中央政治局常委、全国政协主席***出席(xi)并讲(jiang)话。他表示，要坚持以***新时代中国特色社会主义(yi)思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二(er)十(shi)届三中全会精神(shen)，贯(guan)彻落实新时(shi)代党****问题的总体方(fang)略，高质量建设两岸融合发(fa)展示范区。

2、对于以伊冲突影响，我(wo)们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益(yi)。2）原油而(er)言(yan)，6-12月价(jia)格(ge)中枢可(ke)能高于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原油(you)运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十大产油(you)大国之一，关注两个变量对油价的(de)推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋势下，年内(nei)金价或仍有新高可能。