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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人(ren)民***海軍山東(dōng)(dong)艦(jiàn)航母(mu)編(biān)隊(duì)(dui)將(jiāng)于7月3日(ri)至7日訪(fǎng)(fang)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)(can)觀(guān)。現(xiàn)將(jiang)有關(guān)事項(xiàng)(xiang)公告如下。

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我们(men)在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内(nei)在(zai)回报(bao)率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机(ji)制，不仅(jin)会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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背后原因来看🥻💛🥒，7月是中报业绩预告披露高峰期🥿，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🍆，市场会更加聚焦业绩改善方向🤬。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期💗💓，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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Wind数据显示，截(jie)至6月27日，4月份以(yi)来离岸(an)人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对(dui)美(mei)元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下(xia)跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇(hui)率，以及(ji)人民币对美元中间价三者间的(de)价差(cha)明显收(shou)敛。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资金(jin)相对均衡。

2、城市是推动高质量发展🍇、创造高品质生活、全面建设社会主义现代化国家的重要载体。截至2024年底🤍🥥💘，我国常住人口城镇化率达到67%，已有9.4亿人生活在城镇。人民群众的需要从“有没有”转向“好不好”🥦💛🧡🧡，我国城市建设也从大规模增量建设转向存量提质改造和增量结构调整并重👅，进入了城市更新的重要时期🥥。