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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🩰。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👞，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍎💛🧡💗，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💌🥑👛，拟收购福可喜玛53%股权🥕🎒🍒🥿。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🩰👗，北证50周度上涨6.84%👗、领涨主要宽基指数🤬。交易情绪方面👠👡，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🍋🥝🥿，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍏💛，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍅🥑👚，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥬，对冲成本（年化）均有减小👄👛👝🍍。资金面方面👞🩰💓，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈🍒、消费😻🍇🍎🩳😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗👠👗😠，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔👿🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒🥝，资产荒趋势依然存在。上半年🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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例如，6月26日🍑，嘉实基金公告称🍋🥭💯💖🍋，旗下嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格高于基金份额参考净值💛🍎，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险🩳💘，投资者如果盲目投资，可能遭受较大损失。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💛、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍉、可控核聚变🥔🥻💓、军工😈、商业航天🌽、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥒。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外👙🧅🧡🍑，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、据行政处罚决(jue)定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计(ji)执(zhi)业(ye)未勤勉尽责行为进行了立案(an)调查。经查明，大信所出具的星(xing)星科技2019年、2020年审计报(bao)告(gao)存在虚假记载，同(tong)时，对星星科技2019年度、2020年年(nian)度财务(wu)报表审计中未(wei)勤勉尽责。