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付倍佳：全年港股市场或震荡上(shang)行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资(zi)产估值提升的机会(hui)，下半年(nian)逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧财政货币双宽松(song)是大概(gai)率走向，美元(yuan)长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资(zi)产可以(yi)保持乐观。

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中证500股票池中😡，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)👢💛、大单净流入 (-1.60%)💗💗🥔。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场(chang)从估值上来看可能(neng)还不支持纯(chun)粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报(bao)季的话(hua)题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技(ji)领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的(de)行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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