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二季(ji)度消(xiao)费服务行(xing)业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有(you)望延续两(liang)位数增长。从社零表(biao)现来看，粮油(you)食品(pin)、家电、家具、金(jin)银珠宝等零(ling)售延续较高景气，相(xiang)关(guan)领域盈利有望持续改善。

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6月重要政(zheng)策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消(xiao)费相(xiang)关政策延续发力；2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴(zui)金(jin)融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了(le)一篮(lan)子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放(fang)合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策(ce)持续发(fa)布。

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指(zhi)数(shu)依然在震荡区(qu)间的(de)主(zhu)要原因是基本(ben)面与政策预期仍未形成(cheng)突破。国(guo)际层面，根(gen)据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将(jiang)与一系(xi)列国家达成贸(mao)易协(xie)议，短期转口压力上升。国内层(ceng)面(mian)，国(guo)内经济内生动能走弱，楼市持(chi)续回落，消费与投资增长乏(fa)力(li)。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧换(huan)新国(guo)补延续，财政与货币政策保持(chi)较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带(dai)来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使(shi)得(de)指数在震荡区间，而非(fei)市场预期的突(tu)破和主升。

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1、资(zi)本市场政策往往体现为对(dui)资(zi)本市(shi)场支持性政策(ce)，例(li)如1999年推出“搞活(huo)资本市场六项(xiang)建议”，2005年启动股(gu)权分置改革和对券商的重组，2014年推出(chu)新国九条。或者推出新(xin)的板块；例如2009年推出创业板、2019年(nian)推(tui)出(chu)科创板。

2、具(ju)體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)(chu)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)(chan)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)(dui)美直接(jie)齣口份額(é)近年來(lai)有所下降(jiang)，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需(xu)維(wéi)持韌(rèn)(ren)性增長，重(zhong)卡受益于(yu)國(guó)四淘汰、新能源替(ti)代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來(lai)柺(guǎi)點(diǎn)。二(er)季度(du)太陽(yáng)(yang)能電(diàn)池産量及(ji)裝機(jī)量持續改善(shan)，下遊(yóu)(you)需求旺盛，産(chan)能延續去化，光伏(fu)中期業績或迎來邊際改善。製造業智能化(hua)改(gai)造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅擴大，疊(die)加人形(xing)機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)中期業績有朢延續較(jiao)快增長。