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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需(xu)增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打乱了(le)EC2508合(he)约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面(mian)已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建(jian)议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价(jia)折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓(huan)于美线(xian)，08合约仍具基差(cha)修复空间。但(dan)需注意08合约多空(kong)博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势(shi)，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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2、5月，计入**广义开支、商(shang)品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开(kai)支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依(yi)然(ran)保持稳定，滚动三个月(yue)工业企业收入增速(su)为3.2%。整体来看(kan)，目前的(de)需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公(gong)司收入(ru)和利润增(zeng)速仍保持小(xiao)幅边际改善(shan)的态(tai)势。