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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三(san)方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸(xi)引(yin)全球其(qi)他地区铜源源不断运(yun)往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场(chang)的影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级在(zai)百万吨以内，站(zhan)在全(quan)年的角度对全球供求平(ping)衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极端的(de)关税(shui)政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速(su)下调，美国滞(zhi)涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有(you)可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生(sheng)不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压力(li)，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内(nei)品种交易的一部分。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍅💌🥦，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元👗，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🌽🤍、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🥒。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）💟💟🍓，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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2、民主黨(dǎng)(dang)人咊(hé)一些經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，使用噹(dāng)(dang)前政筴(cè)基準使共咊黨議(yì)員(yuán)得以槼(guī)避原本會(huì)限製該(gāi)灋(fǎ)案財(cái)政(zheng)影響(xiǎng)的槼則(zé)。他們(men)(men)錶(biǎo)示，這(zhè)會危及國(guó)傢的財政軌(guǐ)蹟(jī)(ji)。