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6月(yue)27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等(deng)。2）对货(huo)币政策定调中，提到“灵活(huo)把握政(zheng)策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充(chong)分(fen)释放政策效应”。往后去看，未来货币(bi)政(zheng)策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对(dui)市场情绪形成进一步提振。

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在(zai)上个月的(de)月(yue)度(du)观点报告中(zhong)，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力(li)，大盘(pan)、质量类指数相对占优的格局(ju)。总体来看，宽基指数在六月(yue)偏震(zhen)荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性(xing)和监管环境更加(jia)有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情况来看，6月(yue)市场(chang)走势维持(chi)了(le)震荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距(ju)不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后(hou)随(sui)地缘缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较(jiao)好。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍒🍌、合同负债增速💛🍅💔💟、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👄、消费电子、运营商👘👅👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈🥕🍇🥭🎒，半导体周期复苏与国产替代加速👅👅👚，业绩有望改善；2）中游制造领域😠👄，部分领域景气度有所回暖💋，中报盈利或有改善💯😡🥒🍉🤬，如汽车💟🧄🥥🍑💗、光伏🍒💌💯、自动化设备等；3）消费服务领域🌽👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍆🩳💝🌽，其中饮料乳品、农副产品🍆😻、家电😡🩳、家具💛、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🍇🧄；

2、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🍏，并将其成本计为零。