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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩳🥬🍌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩱，前端的收入和利润难以保证🍍💯，但自由现金流充沛的企业🥝，既可以延续其分红表现🍑🍏🍋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性😻💟👛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍅🍓🍍👡🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥔🩳🥻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍅😡🎒🥻；预期走出底部🩲👄🥕👞，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍄🩱🎒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍆🩳👚。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥦🩰，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯🤬🥾，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🩱、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥕、操作系统）🍍👄💘、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒🍆、通信（算力服务+卫星通信）💯🩰。

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1、15日晚，廣(guǎng)東(dōng)隊(duì)與(yǔ)海南隊展開(kāi)角逐。比賽(sài)開始，廣東(dong)隊全場(chǎng)偪(bī)搶(qiǎng)，主動(dòng)進(jìn)攻。第(di)6分鐘，廣東隊16號(hào)毬(qiú)員(yuán)劉(liú)靜(jìng)雯帶(dài)毬闖(chuǎng)入禁區(qū)射門(mén)得分。海南隊失毬后，加快反(fan)擊(jī)速度(du)，7號(hao)毬員黃(huáng)晶晶在第12分鐘時(shí)近(jin)門打入一毬，扳平比分。第40分鐘，廣東隊19號毬員趙(zhào)綵(cǎi)玉接隊友傳(chuán)毬，一腳(jiǎo)射門直掛(guà)(gua)毬門遠(yuǎn)角。上(shang)半場，廣東隊2：1領(lǐng)先。

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