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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🎒。从目前美国对关税的态度来看🍎🥝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👗👄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💯💓😈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍋😠🍏，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👿😈。A股面临的外部环境扰动降低。

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机构分析认为，新(xin)股板块结构性轮动活跃特征(zheng)较为显著(zhu)，估值性价比突出的低位主题或低位新(xin)股标的持续活跃，资金交投(tou)意愿相(xiang)对较高。6月末7月(yue)初，流动性和业(ye)绩扰动或略(lve)有加(jia)剧，建议灵活择机应对。

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从估(gu)值方面来看(kan)，Wind数据显示，截至周四(si)（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的(de)指数细(xi)分化工(gong)指数市(shi)净率为(wei)1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低(di)位，中长期配置性价比凸显。

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1、展望7月🥬😠💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉，财政指数的发力和消费的韧性🌽🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🥔，使得即将到来的中报业绩期🥝😠👗，在科技👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙🍆👗🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋🍍，进一步积累了今年的赚钱效应🍎👗👞🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌💌🍑，类似现象在2020年也出现过🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘😠，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

2、周五🧄🥑🧄🍍，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🥕😻👗🥝，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”💟🍋🥻👚，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前👿，可能无法完成所有谈判。