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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤍🍊，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😈🍎，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥔😈🧄🍍🍄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍓，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧡😈💌👡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、6月27日，央行召(zhao)开第二(er)季度(du)例会(hui)。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实(shi)施(shi)的力度和节(jie)奏(zou)”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策，充分释(shi)放政策效(xiao)应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流(liu)动性有(you)望继续保持(chi)相对宽松的状态，如果增量政策(ce)能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进一步提(ti)振。