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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几🍇，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情🍒🍉👠💔，核心波动范围为2700点-3600点。

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生益科技2025年第一季度(du)财报(bao)显示，公司(si)营(ying)业收入和净利润均实现显著增(zeng)长。营业收(shou)入为56.11亿元，同比增长26.86%。 归属于上市公司股东的净利润为5.64亿元，同(tong)比增长43.76%。 主(zhu)要增长动力来(lai)自覆(fu)铜板产销量提升和产品结构优化(hua)，以及线路板板块业务(wu)区域布局(ju)的完(wan)善和市场需求增长。经营活动产生的现金流量净额(e)为2.71亿元，同比(bi)增长103.62%。总资产为(wei)284.23亿元，同比增长2.82%。 归属于(yu)上(shang)市公司股东的所有者权益为156.04亿元，同比增长4.69%。

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1、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加(jia)注重回(hui)归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应(ying)链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要(yao)持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步(bu)入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普(pu)遍(bian)下行(xing)可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待。

2、中东局势升级消(xiao)息频(pin)传，国防军工板块关注度飙(biao)升，午后强劲走高！截至(zhi)收盘，国防军工、石油石化(hua)是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。