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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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此外，随着行业反内卷整治的进(jin)一步深入，化(hua)工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有(you)望缓解。叠加(jia)环保、安监(jian)、减排等方面的监管(guan)要求的提升，对化工行(xing)业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质(zhi)量发展。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金、行(xing)業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入(ru)，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行(xing)，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需(xu)求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市(shi)場風偏改善后(hou)螎資資金有朢(wang)延續淨流入，行業類ETF也有(you)朢繼續活躍。

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2、从目前基本面的趋势来(lai)看，基(ji)本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口(kou)相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资相对(dui)较(jiao)弱的状(zhuang)态。5月总(zong)需求(qiu)增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披(pi)露(lu)窗口(kou)期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外(wai)需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局(ju)会(hui)议定调新的稳(wen)定需求的(de)措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应(ying)了这(zhe)种预期。