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从时间成本及行情波段视角看💕👞🍄🥥🍇，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信💟🌽💞👝🍏、传媒等板块修复💕🍉🧅，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”🍎💋。后续建议关注AI推理算力及应用💝👢、可控核聚变👞、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会👜。

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近期，债券型ETF规模突破3000亿元、公募REITs市值站上2000亿元等里程碑事件相继出现。同时👛😈，黄金类ETF年内规模翻倍，“固收+”基金规模也重回升势。这四类产品吸引了大量资金流入，为基金公司开辟规模增长的新路径。

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“该法案无疑会(hui)增加(jia)赤字，不会对经济增长有太大贡献，” 她(ta)补充道，并指出该法(fa)案(an)主要侧重于延(yan)续现行税(shui)率，预计不会显著推动经济从当前水平大幅(fu)增长。

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一键(jian)配(pei)置吃喝板块核心资产(chan)，重点关(guan)注(zhu)食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数(shu)，约(yue)6成仓位布局高端、次高端白(bai)酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料(liao)乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾(fen)洋”、伊(yi)利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过(guo)食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块(kuai)核心资产进行布局。

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1、过去两(liang)个月港(gang)股表现持续强于A股，AH股溢价(jia)指数下行至过(guo)去(qu)5年0.8%分位。今年以来港股(gu)表(biao)现(xian)强(qiang)势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显(xian)著(zhu)高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指(zhi)数从年(nian)初145降至128，处过去5年0.8%分位(wei)。今年的港股(gu)行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价(jia)指数从145降至129。之后(hou)受海(hai)外风险扰动(dong)，全球资本(ben)市场下跌，港股(gu)较A股跌(die)幅更(geng)深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地(di)，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著(zhu)跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

2、1）安全资产方向（如黄金👅🧡、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🌽😠，显著缓解供应端担忧🥒🍎；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏🧄👘；