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三大主线配置机(ji)会：第一，安全边际较高的资产。低估值(zhi)、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性(xing)与(yu)低利率环(huan)境下兼具安全边际与收(shou)益确定(ding)性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振(zhen)下(xia)的大消(xiao)费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技(ji)术深度赋能下持续释(shi)放。

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我不是投机者🥭🥥👘💘。我是投资者。投资者购买具有能够产生现金和增长的业务的资产 —— 例如公司股票或出租房地产🍍。这些资产的价值增长是因为其 underlying activities（ underlying activities：基础业务活动）能够赚钱💛。

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陈言分(fen)析，结合日铁财报中的经营利润来看(kan)，日铁(tie)2025财年预计获得14亿美元的利润，对比来看日铁对美钢110亿美元的(de)投资，这就意味着日铁要将未来9年的利润全部投入美国市场，“对于企业(ye)而言，把未来近10年的发展押注在(zai)美国(guo)这一单一市场上，这在经营判断方面(mian)是非常重大的事情。而(er)且这个市场还充斥着大量的不确(que)定性。这样的投资能不能赚钱、能带来什么样的收益，日铁的这一决定肯定会在日后(hou)的董事会或者股东大会上遭到强烈质疑。”

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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是(shi)基准判断(duan)。这个判断有什(shen)么下行(xing)风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主要的下(xia)行(xing)风险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比(bi)如(ru)中期资产配置格局的变化。市场关注度(du)较高的是美国经(jing)济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退预(yu)期。这种(zhong)情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股供(gong)需格局改善节(jie)点可能(neng)推后。而在中长(zhang)期中美竞争视角(jiao)下(xia)，美国经济下(xia)行(xing)压力对中国资产的影响是中性的(de)。

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1、展望(wang)A股(gu)后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲(bei)观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持(chi)震荡。扩内需一直是近(jin)期国内(nei)政(zheng)策(ce)的重(zhong)点，未来有望持续迎来政(zheng)策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧(ren)性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食(shi)品等行业。

2、不过🍎，各家银行的执行标准不一致，有的银行为抢占市场份额会“贴钱营销”😻，可能面临损失🥔👜。比如🍆🧡🧄，部分区域性银行由于融资渠道有限，无法承受更长的亏损周期，在价格战中往往被迫跟进更优惠的条款🍅😈。例如💗🥻，延长免息期或不收违约金🌽💓。