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具体来看👙🍌🥑，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥿，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💯💘😈👛，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥭👄，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👜👞。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💕🍌🍌，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👿。制造业智能化改造需求持续释放🩰🥝，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍄，叠加人形机器人产业化提速💛，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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企业盈利的改善是经济改善的结果👗👜🥾🍄，因此🥬🧄💌💖，在宏观指标上🍆🍓，经济数据的加速改善🍇🩰，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👙👄👝🎒。

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5月民航正(zheng)班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比(bi)上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港(gang)口集裝箱(xiang)吞吐量(liang)爲465.08萬(wàn)TEU，噹月(yue)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大至10.18%。

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1、行(xing)业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景(jing)气线索占(zhan)比依旧(jiu)处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难(nan)以支撑(cheng)估值(zhi)空(kong)间的大幅抬(tai)升。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适度轮(lun)动、规(gui)避过(guo)热(re)风险(xian)。

2、噹(dāng)(dang)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高(gao)點(diǎn)有所消化(hua)，但擁(yong)擠度分位數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今(jin)）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)(ji)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)股(gu)齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動性(xing)風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)較小(xiao)。