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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金(jin)持续流入的(de)银行、保险；二是景气(qi)硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值(zhi)修复。

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一(yi)昰(shì)具備(bèi)(bei)市場(chǎng)適(shì)(shi)應(yīng)性且高股息(xi)穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資(zi)金持續(xù)(xu)流入的(de)銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩託(tuō)車(chē)(che)、辳(nóng)化製品等(deng)；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性估值(zhi)脩(xiū)復(fù)。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高(gao)的前5大行业依次为综合(he)金融、计算机、综合、国防(fang)军工、非银行金融；中信一(yi)级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合(he)金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

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另一方面🍓，下半年经济的隐忧日益明显🍌🥥💕💌🍌。由于去年下半年出口基数较高🥥💓😈，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、► 成长型回报：科技、新消(xiao)费、创新(xin)药等，也均为ROE修复(fu)抬(tai)升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅(fu)加杠杆和向(xiang)上动能的环境下，一些能够提供新的增长方(fang)向(xiang)的结(jie)构性机会，例如(ru)符合当前(qian)认购和人群消费习惯变迁的(de)新(xin)消费、适(shi)应AI方向的互联网科技(ji)、中国企(qi)业具(ju)有明显优势但暂时未受关税波(bo)及的(de)创新药也均为近期ROE明显(xian)抬升的板块，港股恰恰在这些领域具(ju)有明显优势，A股(gu)却相(xiang)对缺乏。

2、田希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金流入等因素共同助力(li)，上(shang)半年港(gang)股市场表现强势。市场呈现显著(zhu)的结构性特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅(fu)约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板(ban)块领涨(zhang)。尽(jin)管4月受外围摩擦冲击，但在(zai)财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速(su)等因素共振下，市场快速修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三阶段(duan)行情(qing)。