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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突👚🍉💋🩳🥾，及其向民用经济目标的蔓延🍈🥬🍋，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

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下跌中(zhong)的回落：美元走(zou)强，外(wai)资流出，高外资持(chi)股(gu)占比的(de)港股较A股跌幅更深(shen)，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中(zhong)收敛(lian)有两次(ci)典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压(ya)力(li)加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升至151。（2）24年(nian)美(mei)国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降(jiang)息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案(an)提高美国债务上限(xian)落地，预计将(jiang)在未(wei)来10年增(zeng)加3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的(de)诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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③投資者結(jié)構(gòu)：港(gang)股外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資(zi)尋(xún)求中(zhong)國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值(zhi)、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度(du)優(yōu)勢(shì)，率先受益(yi)。

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加藤胜信强调了可预测的重要性，指出财务省(sheng)“明确提到年度计划可能会在财政年度内发生变(bian)化”，但他(ta)没有具体评论当前债券发行(xing)计划会(hui)如何变化。

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1、目前我国政策层面也正在战略性地全方位支持创新药大(da)发展(zhan)：创新药不仅明确被认为是“新质生产力”的重要方向，2024年(nian)7月5日国务院审议通过的《全链条支持创新药发展实施方案》，更是在价格管(guan)理、医保(bao)支付、商业保险、药品配(pei)备使(shi)用、投融(rong)资、优化审评审批和医疗机(ji)构(gou)考(kao)核机制等领域(yu)支持创新药发展，其中(zhong)就包括“新药不集采”，以此来明确保(bao)护创新药合理利润空间。

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