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焦炭，供应方面👚🎒， 2025年1-5月🌽🥔，全国焦炭累计产量为2.07亿吨👚👚🥔，同比增加3.3%🩳💯💕，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好💋，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大💔🥝🍋，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落🥝🥾🩳🎒，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🥕，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量👜🍄🥑。需求方面🍊😡，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🥒🥬🍓，同比下降1.7%👠💖🍑；生铁产量36274万吨😻💔，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🥔，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🥿🍎🥥🍓，钢厂对于焦炭也多次提降😈，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🥕🍎💌、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🍓，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🍑😻👄👄，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松💟🌽💋，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化💘🩰。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👡🤍👡。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👛🥭🍈、军工🤍🍑👠、电新等表现亮眼👗😈🩲。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🤬👝👗🍆、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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大公国际预(yu)计2025年下半年，化学(xue)原料及化学制品行业的供需(xu)将(jiang)继续保持相对稳定；化学纤维(wei)行业内需(xu)逐步恢(hui)复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下(xia)行态势；预计(ji)2025年(nian)下半年整体化工行业(ye)供需格(ge)局有望进一步改(gai)善(shan)。

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2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前(qian)的現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)(xiang)增髮事件傚(xiào)應(yīng)(ying)昰(shì)否還(hái)能有傚？涉及(ji)定曏增髮股票昰否還具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)(dui)定曏增髮的事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻(zhi)的分析。

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2、6月重要股东增持255亿(yi)元，减持437亿(yi)元(yuan)，净减持182亿元，净减持规模(mo)较2025年(nian)5月前值(zhi)133亿元(yuan)明(ming)显回升。按(an)照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁规模(mo)来看，主板592亿元(yuan)、创业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁(jin)规模明显(xian)回升，未来重(zhong)要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。