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5、国际市场方面：经济增速预期下调🍓😈，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响💗🩳，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🥬💟。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄👅💯，但市场对此认可程度较低🍌👝，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💯🤍。需求端🥾🍈，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🤍🥻👞、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🍄💛🍍😡。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面👗🥔🍇🍉，本年度美棉种植面积降幅较大🍅🤬🎒👅，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🩳😻💖😻，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🩲，但仍低于过去5年均值水平👘，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外🤍👙🥝，宏观层面也有一定扰动💓👅😈，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👗🍑。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🥔🍒💘，但幅度有限🧄，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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对 Rivian 而言👞🥒🍌🤍，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时🥔，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响🥬💯🥿。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示🧅🍅👿🤍👗，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。

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报道称👝💋🥭，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩰🍆🥥🥻🧄，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍊🥕🍒。从板块轮动来看💯，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👡🩱🥔，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡🥥🍆💯🥔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👝💯💘，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💘🤬🎒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👢。三季度A股科技企业IPO重启👡💖，科技领域产品催化频出👗🍄👿，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👝。

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1、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🎒。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🍆，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后🩰💞🥾👠👜，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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