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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解👿🍇😈。叠加环保、安监💛🥿、减排等方面的监管要求的提升🎒😡🥝🤬🍉，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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▶ 结合工业(ye)企业盈(ying)利、库存周期、合同负债(zhai)增(zeng)速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两(liang)位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；

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22日，沙姆哈尼在社交(jiao)媒(mei)體(tǐ)用漢(hàn)(han)語(yǔ)、俄語、英語、波斯語(yu)、希伯來(lái)語五種語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)(you)材料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)(jie)束”。“現(xiàn)在，政治主動(dòng)權(quán)、行動主動權咊(hé)自衞(wèi)(wei)權都(dou)掌握在懂得智慧行動、避免盲目開(kāi)火的一方（伊朗）手中(zhong)。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)！”

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指(zhi)数(shu)。交易情绪方(fang)面，市(shi)场强(qiang)势(shi)上涨伴随成交量(liang)稳(wen)步抬(tai)升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其(qi)它主要宽(kuan)基指(zhi)数(shu)转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板(ban)、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

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2、周思聪：目前港股整体估值情况良好(hao)，无论是与自身(shen)相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看(kan)，当前港股估(gu)值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估(gu)值水平(ping)相对(dui)合理，但成长(zhang)板块(kuai)估值仍处于历史较低水平。