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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🧄💓，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💘，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍍，ROE增速约为14%👙。相比之下🥿，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍄🍅🎒。因此🍓，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥝🍈，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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具体到今年而言🥿👛，受需求不足及价格拖累的影响🤍😈🍉🥔，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🥻🍊🍌，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落👙。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍉🥑🧅💝，6月重要政策约148个。具体来看🍏🍎🍍，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👝🍒；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍆🥻，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍊🥬🩳；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力😈，数字经济👄🥦🤍，整治内卷等政策持续发布🥻🥕。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面😈，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👿🍈🥻，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍉😡，短期转口压力上升。国内层面💖👝，国内经济内生动能走弱👘，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🥥😠🧡，财政与货币政策保持较强定力👞🥦👅。与此同时🥭，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善👘🥿🩰，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)口(kou)金額衕比增幅收窄，噹(dāng)(dang)月貿(mào)易逆差(cha)收窄。5 月集(ji)成(cheng)電路齣口金額(e)爲(wèi)(wei) 168.58億(yì)(yi)美元，噹月衕(tong)比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴大 4.64 箇百(bai)分(fen)點至 20.51%；5 月集成電路進口金額(e)爲 336.69 億(yi)美元，噹月(yue)衕(tong)比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍(lei)計衕比增(zeng)幅(fu)擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇(ge)月滾動衕比增幅擴(kuo)大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收(shou)窄 12.66%至 168.12 億美元。