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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度(du)來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊(bian)際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🧅，下同）A股强势上涨🌽，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍅，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💖🩲，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍊🍅🩱，下同）👠🤬💟🥾，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍎💋🍉，其它主要宽基指数转为看多信号😠🎒👛。股指期货基差方面🍆，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👘，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👠👅、中小盘为ETF净流出主要方向👞🧅🧄💞。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)(jing)流(liu)入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市港(gang)股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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1、供应：PE方面(mian)，在高利润的**下上半年多套装(zhuang)置投产，产量快速上升，同比去年有很大(da)增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是(shi)检修高峰，预计9月之后检修计划开(kai)始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位(wei)。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的(de)状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改(gai)善利润，使PP整体开工率较去年(nian)有一(yi)定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升(sheng)，开工率(lv)有(you)所降低(di)，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为(wei)PDH装(zhuang)置，由(you)于(yu)长期(qi)亏(kui)损，投产(chan)或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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