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赵宪成(cheng)：在港股(gu)反弹后，恒生指数的估(gu)值回到了(le)偏高的位置(zhi)，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联(lian)网、港股通消费等。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品👙🩱🍒🩰、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👄🍅🥒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧡，公用事业燃气价格上行。

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5月社会消费品零售总(zong)额41325.8亿元，同比增幅(fu)扩大(da)1.3个百(bai)分点至6.40%。5月全国居(ju)民消费价格(ge)指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百(bai)分点至-0.4%。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🥝👗，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类💯🍊💌，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料💗。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。中美“對(dui)等(deng)關稅”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日，目(mu)前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若(ruo)未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可(ke)能(neng)存在反復(fù)

2、具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上(shang)移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一(yi)季度(du)明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家(jia)电需求持续(xu)回暖；家具零售在(zai)地(di)产消费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口(kou)在关税频繁调整(zheng)、外(wai)需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中(zhong)报饰品、美容护理(li)部分领域(yu)增速有望改(gai)善 。