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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易(yi)热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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[1] 1）非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)爲(wèi)港股通非銀指數(shù)（931024.CSI）成分(fen)；2）創(chuàng)新藥(yào)闆塊(kuai)爲(wei)恆(héng)(heng)生創新藥指(zhi)數（HSIDI.HI）成分，3）互(hu)聯(lián)網(wǎng)闆塊包括騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)巴巴、京東(dōng)、美糰(tuán)、百(bai)度、快手、網易、嗶(bì)哩嗶哩與(yǔ)微愽(bó)；4）科技硬件(jian)闆塊包括小米、比亞(yà)迪、中芯國(guó)際(jì)、理想汽車(chē)、小鵬(péng)汽車、舜宇光學(xué)科技、商湯(tāng)、比亞迪電(diàn)子、瑞聲(shēng)(sheng)科技與華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)

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后续如(ru)何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二(er)是我们(men)观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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