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9、自6月初开始🧄🧡，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹👛💘🍈🥻🥥，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑💛🍈🍋。2025年下半年，三季度属于传统淡季🤬💔，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆🍉👗、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限🍉🥥。但供应端逐步增多🍉🍎🍌，根据往年价格趋势🥒🍅😡💞，下半年或呈现先涨后跌的走势🍏🍏。

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28日上午(wu)，伊朗首都悳(dé)(de)黑蘭(lán)擧(jǔ)行(xing)隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊大****中遇(yu)難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)(jia)、新聞(wén)工作者(zhe)咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其中包括伊朗武裝部(bu)隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米等人。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🍒🍎💝，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍏。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🍌👞🩲。同理🥔，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🤍👿，未来有下跌风险。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估(gu)值(zhi)上来看可能还不(bu)支持纯粹(cui)流(liu)动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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1、短期(qi)金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观(guan)点不变(bian)：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相(xiang)关(guan)资产，黄金、稀土(tu)和国防军工(gong)。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

2、从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很(hen)大程度上得(de)益于煤焦端的让利。上(shang)半年铁矿(kuang)石供应不及预期，下半年主(zhu)流矿供应或(huo)将有所提速，焦煤供应或有所缩减(jian)，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不(bu)强。