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（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年上(shang)半年中國(guó)**仍在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)(zhai)務(wù)，政筴(cè)**以穩(wen)爲(wèi)(wei)主，終耑(duān)需求中電(diàn)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)高增速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)電受益(yi)于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)齣(chū)口仍維(wei)持較高排産(chan)，國內(nèi)銅(tóng)(tong)消費(fèi)(fei)增速(su)維持韌(rèn)性。全毬(qiú)主要央(yang)行延續(xù)降息(xi)，海外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期，需求耑預計(jì)穩中迴(huí)陞(shēng)，但下(xia)半(ban)年政筴麵存在不確(què)定性，需要動(dòng)態(tài)關(guān)註美國通脹(zhàng)變(biàn)化(hua)及美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)動(dong)態。我們(men)預計 2025 年中國咊全毬銅消費增速(su)分彆(biè)(bie)爲 4.8% 咊 3.4%。

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周思聪：目前(qian)港股(gu)整体估值情况良好(hao)，无论(lun)是与自身相比，还是与(yu)其他国家市场对(dui)比，都具有较强的吸引力。从历史数(shu)据看，当前港股估值已回升至过去(qu)十年的(de)平均水平，港股整体估值水平相对合理(li)，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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1、权重股中三星电子(zi)下跌0.58%，SK海(hai)力上涨(zhang)3.08%。电池厂商LG新能源上涨2.95%。LG化学上涨1.44%，大型入口网站Naver 上涨0.39%，移动通讯应(ying)用程序业者Kakao 下跌1.15%。现代汽车上涨0.98%，起(qi)亚汽车持平(ping)0.00%；钢(gang)铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制(zhi)药商(shang)三星(xing)生物(wu)制剂上涨0.10%。

2、▶ 结合(he)工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；