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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🥝🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛🍎，在科技、消费🥔👄🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄💌🥥🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🍎🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👿，资产荒趋势依然存在。上半年🥒🍊🎒🍈👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟💝🍇🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌🍏🍒🥻🍓。

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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司🍌。

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企(qi)业盈利的改(gai)善是经济(ji)改善的结果，因此，在宏观指(zhi)标上，经济数据的(de)加速改(gai)善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升(sheng)也是重要的信号。

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🏮行业配置层面👝💯，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😡🩰🥬🩲。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💓🍋🧄💞🤬、25/6/12为界💯💗💌，市场共经历过两波较明显的高低切换🍑🥻🩰，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👙🍇🤍🤍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍉，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💟💗、游戏已陆续兑现外🥾💯🩲💗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👞😻；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥥🥾🌽，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👗，结合估值🥥、拥挤度位置🍆👜，短期风格层面继续关注科技🥻，行业层面优选光模块/PCB💞💞🧡🍇、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥾、小金属。

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1、值得关注的是😠，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究👘💝。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性🥬🩰🤬🧄😠、安全性等问题🌽。

2、还不够尽兴。“如果我的人生还需要再做点什么的话”💞🍒，他强烈地想再证明一次自己，“第一次创业我是跟着别人去做💝🥥😻💘💝，第二次🥻🍌，按照我独立的想法也能做出一家成功的公司”。他没告诉何小鹏后半句话🥒👅🧄👚。