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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价🍏👜👞🥔，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为，当前市场焦点是👢🩲，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭🍍💌🥬，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期(qi)影(ying)响港股表现。20年(nian)末至21年初核(he)心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下(xia)持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外(wai)有(you)色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上(shang)行影(ying)响，同样涨(zhang)幅(fu)居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利(li)润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和(he)幅度(du)，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持(chi)续延(yan)后，海外流(liu)动(dong)性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能(neng)出(chu)现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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