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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政(zheng)策推(tui)动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受(shou)去库存(cun)和(he)需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除(chu)股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类(lei)“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时🍊，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题💕🥦👿💓。

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1、报告强调，华润万象生活的购物商场5月同店销售增长达高个位数，再次超出市场预期🥬，今年前五个月销售增长保持强劲。摩根士丹利表示💝，6至9月的低基数可能促使管理层上调销售增长指引💝🥑😡👿，为盈利带来上行空间🥕🩰。

2、当地时间6月15日11时许，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问💖。访问期间🍒🍏，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题。此外🧅💝，他们还将讨论经济发展💌🥒、气候和能源问题。