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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋🍓🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅🤍💯😠💟，在科技💟🌽、消费🍇👝🍓🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾💌，进一步积累了今年的赚钱效应😻🥦，这为指数后续突破上行🤬👜🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒，类似现象在2020年也出现过💌💛，我们称之为牛市阶段II🥦🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商(shang)务、国金阳光、伯纳程私募、陈开军、宋娟、王震等6名股(gu)东《提请函》，提(ti)请公司(si)召开临时股东大会。

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操作(zuo)层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期良(liang)好两个先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确(que)定性相对(dui)较(jiao)高(gao)的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额收益的主要来源之一。

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2024 年(nian)，25 至(zhi) 34 岁的参(can)与者(zhe)中(zhong)约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基(ji)金由超过 90% 的股票指数基金和其余(yu)的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中(zhong)，一半投资于(yu) 2030 年目(mu)标日期基金，其中股票指数基金(jin)占 61.8%，其(qi)余为债券指数基金。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍒😻🍑🧄，相比五月末上行0.60x🧡😡😻🩱。

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