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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🥦。

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从(cong)中长期角度，我们建(jian)议以周期(qi)为(wei)轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子(zi)、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期(qi)下相关产业(ye)链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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参议院版本法案的(de)成本高于国会预算办公室(shi)对上(shang)月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债(zhai)务负担引发的更高利率。

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本周市场在金融(rong)、军工上涨助推下(xia)实现强势上涨(zhang)，交易(yi)流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现(xian)来看，金融股价格推高伴(ban)随资金止(zhi)盈(ying)压力，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未(wei)形成再度上攻合力。若后(hou)市上涨主题不(bu)能有(you)效扩散，资金面不(bu)能达成温和放量配合，市场或由强(qiang)势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。

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1、资本市(shi)场方面，6月主要围(wei)绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相(xiang)关措施(shi)展开：央(yang)行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告(gao)库，在上海设立(li)数字人民币(bi)国际运营中心；在上海“先行先试”结构(gou)性货币(bi)政策工具创新等。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利(li)预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合(he)同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。