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2025年上半(ban)年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行(xing)，除美联储外的其他主要央行持(chi)续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货(huo)币(bi)政策相对宽松(song)，产出(chu)缺(que)口仍有修复空间具备一定优(you)势(shi)，但下半年的修复幅度面临高政策不(bu)确定性以及(ji)上半年出(chu)口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年(nian)我们更看(kan)好非美(mei)地区的机会，对欧洲市场保(bao)持相对乐观，提升(sheng)新兴(xing)市场的权重。但我(wo)们认为区域表现的分化或小于上半年，建(jian)议平衡配置。行(xing)业(ye)层面展望下(xia)半年，自下而上我们(men)分析师对所覆盖行业的偏(pian)好依次为(wei)： 科(ke)技（通信(xin)、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动(dong)化），金融，我们对(dui)消费(fei)以及(ji)偏消(xiao)费的制造业（家电(dian)、汽车(che)）、大宗原(yuan)材料保持谨慎。

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