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刘益谦用朴素的语言讲述文物(wu)背后的(de)故(gu)事：比如(ru)青铜重器兮甲盘(pan)，铭文133字(zi)，是周宣(xuan)王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资(zi)料，也(ye)是(shi)诗经文化(hua)的见(jian)证”；比如明(ming)代半边玉玺，“残的一面让我(wo)想到断(duan)臂维纳(na)斯，有尊严，也(ye)有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜(tong)鎏金地藏菩萨，“有一(yi)种说不出的震撼(han)力量，是历史留下(xia)的注视”。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥔🥕🧅👚，大模型与AI Agent加速升级🥦👢。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍒、AI云原生💌😻👄👢🍆、Agent开发💛🍑🍎🥔、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💛👗💖💓，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥕🍇🍆🍓🧅，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🧅，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👚，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先😠，且具备突出的价格优势🍉💗🍈👚🎒。在服务升级层面😠🥥🍋，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🩲🍊🍈、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及(ji)大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和(he)30次。

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展望7月💗💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛👞，在科技💯💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋🍈🥑💗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡👢👚🍍，资产荒趋势依然存在。上半年😻👜🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕👛🤍👢🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚🍅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄，7月科技风格占优的可能性较大💛💔💋。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下半年(nian)港股走勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)(guan)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚(ju)焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有(you)朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全(quan)年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入或突(tu)破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股(gu)流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本(ben)麵持續(xu)改善，外資(zi)配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震(zhen)荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济(ji)政策转向(xiang)后，风险偏好有所上(shang)升，外资对中国资产(chan)关注度亦进一步回升。年初(chu)以来，部分外(wai)资券商陆续(xu)上调中国投资评(ping)级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收(shou)敛，以及估(gu)值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。