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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有(you)望温和净流入(ru)，融资资金(jin)有望(wang)延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构(gou)上融资(zi)资(zi)金有望延(yan)续净流入。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑(nao)功能重塑(su)及神经再生实验室、脑机接口临床试验(yan)与转(zhuan)化实验室已(yi)落户(hu)集聚区(qu)，成为建设(she)创新联合体的支点。“企业、科研(yan)机构和医院同处一个园区，可以让科学(xue)家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多(duo)例脑机接口设备植入患者大脑(nao)手术。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济(ji)环境描述(shu)中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流(liu)动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落(luo)地，将(jiang)对市场(chang)情绪形成进一步提振。

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1、从数据来看，上市公司成为科技创新主力军🥔🍌。2024年🥒，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元💌💖🍌，占全社会研发投入一半以上，拥有专利数量占全国总量的1/3。

2、我们以股东大会公告日为时间节点🍌🍍😠🍋👠，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥔。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）